奥赛罗（奥逊·威尔斯 Orson Welles 饰）生来高大威武，是一员猛将。某日，他遇见了元老的女儿苔丝狄蒙娜（Suzanne Cloutier 饰），一见钟情的两人迅速坠入了爱河。然而，巨大的年龄差距让两人的爱情遭到了众人的强烈反对，婚事亦遥遥无期，两个相爱的人决定私定终身。   阴险狡诈的伊阿古（Micheál MacLiammóir 饰）将风头正劲的奥赛罗视仙儿有一瞬间的愣住，立刻便又明白他所指何事，但是，仙儿有些疑惑的看着眼前的俊颜，是真的吗，还是无事来消遣自己的。看着仙儿疑惑的眼光，冰炫自然是知道她想到哪去儿，这个女子，有的时候聪明绝顶，纵然你自认不凡，却看不透她半点，可有的时候，又傻得实在可爱，什么表情都写在脸上，纵然再傻，也能明白她在想些什么，就比如，此时。